利沃尼亚战争是为控制利沃尼亚而进行的长达25年的斗争。这场战争有时也被称为第一次北方战争，反映了当时波罗的海诸国的参与。年，利沃尼亚代表了十字军运动的最后残余，由利沃尼亚的剑骑士团统治，最初是条顿骑士团的一个分支。年，日耳曼秩序的崩溃大大削弱了这一秩序。日耳曼骑士团的最后一位宗师阿尔布雷希特·冯·霍亨佐伦于年将该骑士团剩余的财产世俗化，建立了普鲁士的新教公国，并以公爵的身份，成为波兰王国的一部分。随着他们的上级命令的消失，利沃尼亚骑士发现招募新成员越来越困难。他们在利沃尼亚的权威也被与利沃尼亚联盟的争论和利沃尼亚城市新教的发展削弱了。几年来，利沃尼亚和伊凡四世时期的俄罗斯关系一直很紧张。最后一次突破发生在年。去年，阿尔布雷希特冯霍恩索伦曾试图，任命一位政治盟友担任里加大主教辖区的关键职位。利沃尼亚人认为阿尔布雷希特企图推行新教，于是逮捕了他和他任命的人。波兰-立陶宛国王西吉斯蒙德奥古斯都被迫做出回应，以保护他的附庸。年9月，在《波兹沃尔条约》中，西吉斯蒙德强迫利沃尼人释放他们的囚犯并接受他的保护。伊凡四世认为这是挑衅。他通过谈判结束了瑞典莫斯科战争，并于年初派遣一小支鞑靼军队进入利沃尼亚，随后在年夏天全面入侵。包括纳尔瓦和多帕特在内的一系列重要城镇都落入了俄罗斯人之手。利沃尼亚的一些地区在利沃尼亚的其他地方寻求保护，从年下半年接受丹麦的保护开始，利沃尼亚的一些地区很少或根本没有抵抗。年，俄塞尔-威克的主教将利沃尼亚西北部的主教辖区卖给了丹麦人，腓特烈二世在那里安插了他的弟弟马格努斯，荷尔斯泰因公爵。利沃尼亚骑士团在年建立了最后的阵地。在大宗师菲利普·施尔·冯·贝尔的领导下，利沃尼亚的一支小部队袭击了一支规模大得多的俄国军队(厄姆斯战役，年8月2日)，并被击溃。大师被抓获，带到莫斯科并被处决。年11月，他的继任者哥达壶将利沃尼亚的大部分土地世俗化，交给了波兰立陶宛的斯蒙德奥古斯特，他自称库兰公爵(西南部的利沃尼亚)。在北方，雷瓦尔向瑞典寻求保护(年6月)。这场战争持续了20年，最终以与年一样的分裂结束。在年到年间，波兰立陶宛和俄罗斯之间的战争持续不断。两国停战于年到期，随后爆发了边境战争。年2月，经过两周的围攻，俄国人入侵立陶宛并占领了波洛克。随后的一段时间里，波兰立陶宛、丹麦和吕贝克结盟对抗瑞典和俄罗斯，尽管瑞典埃里克的兄弟、芬兰公爵约翰曾努力安排瑞典和波兰立陶宛结盟，但最终还是在年被捕入狱。然而，在这十年的大部分时间里，丹麦和瑞典都参与了北欧七年战争，留下俄罗斯和波兰立陶宛在利沃尼亚继续战斗。年，波兰立陶宛在沙皇俄国和乌拉河的战役中两次惨败，从而恢复了其东部边境的地位。年，伊凡四世(可怕的伊凡)以精神崩溃作为回应，将俄国几乎一分为二。俄罗斯随后陷入了七年的混乱，直到年克里米亚鞑靼人洗劫莫斯科之后才结束。伊凡在此期间并没有完全退出国际舞台。到年，他招募了马格努斯，丹麦腓特烈二世同父异母的兄弟，并在俄罗斯的保护下得到利沃尼亚的王冠。年8月，马格努斯开始对雷瓦尔进行为期8个月的围攻，这是俄罗斯对雷瓦尔发动的一系列失败袭击的第一次。年，权力的平衡再次开始改变，瑞典的埃里克被废黜，转而支持他的弟弟约翰三世。他现在可以自由地奉行他与波兰和立陶宛的友好政策。年12月，他与波兰立陶宛和丹麦签订了和平条约，使俄罗斯可能被孤立。年，俄罗斯再次入侵利沃尼亚，年1月占领了维森斯坦，但随后又进行了三年断断续续的军事行动。对波兰和立陶宛来说，这是一个幸运的时刻。西吉斯蒙德·奥古斯都于年去世，亨利·瓦卢瓦于年继位。年，他被正式罢免。最后，年斯特凡·巴托利被选为国王，他与但泽开战。年，俄国发动了最令人印象深刻的战争。它开始于另一次失败的Reval围攻(年1月至3月)，接着在夏季由伊凡亲自率领的入侵。他占领了杜纳布格、果肯豪森和温登(利沃尼亚正式首都)，很快只有里加、雷瓦尔和奥塞尔坚持抵抗俄国人(雷瓦尔在瑞典的约翰三世的帮助下)。起初，由于与但泽的战争，斯特凡·巴托里无法进行干预。年底，巴托尔得以将注意力转回到利沃尼亚。年11月，他在利沃尼亚和温登的东南角夺回了杜纳布格。12月，他与但泽达成了和平，并可以自由地将精力集中在俄罗斯。年，他击败了俄国夺回杜纳布格的企图，反攻到达多帕特，在佩尔努附近击败了俄国军队，甚至到达诺夫哥罗德。年9月，一支主要的俄国军队试图夺回温登，结果被波兰，德国和瑞典联军击败。温登战役标志着战争的一个转折点。在接下来的三年里，波兰和立陶宛发动了攻势，分别于年夺回了波洛克，年夺回了卢基和霍尔姆，并于-2年越境进入俄罗斯围攻普斯科夫。与此同时，在庞图斯德拉加迪的领导下，瑞典军队重新夺回了纳尔瓦，然后越境进入俄罗斯，包围伊万戈罗德。伊凡被迫讲和。年1月，他与巴托尔在伊姆扎帕斯克和平相处，以换取Pskow的安全。次年，他与瑞典达成三年停战协议，不久延长至年，瑞典保留了纳尔瓦和伊万戈罗德，战争结束时，利沃尼亚被分割，波兰立陶宛控制了大部分地区，瑞典则保留了雷瓦尔和北爱沙尼亚。
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